La compañía se sitúa como pionera en el mercado de capitales chileno, al emitir un instrumento de deuda por 2.5 millones de Unidades de Fomento, que considera el cumplimiento de metas específicas de reducción de emisiones
Enaex, filial del Grupo Sigdo Koppers, concretó hoy con éxito la primera colocación que realiza una empresa en el mercado local con un Bono Vinculado a la Sostenibilidad, por un monto de UF 2,5 millones. La oferta de la compañía, inédita en Chile hasta ahora, generó un gran interés de los inversionistas institucionales, con una demanda total por UF 3,7 millones, equivalente a 1,5 veces la oferta disponible. El bono serie D, a 12 años plazo, fue colocado a una tasa de 3,86%, con un spread de 140 puntos base. La colocación del bono se realizó en la Bolsa de Santiago y contó con la asesoría de Link Capital Partners, Banchile Citi y BCI.
La emisión de este Bono Vinculado a la Sostenibilidad considera el cumplimiento de metas específicas de reducción de emisiones, que son parte de la estrategia de sostenibilidad de Enaex. La verificación de estos objetivos se realizará a través de un Second Party Opinion (“SPO”) que será elaborado por Sustainable Fitch tras la certificación anual de emisiones que realiza SGS Chile.
El CEO de Enaex, Juan Andrés Errázuriz, valoró que sean la primera empresa en concretar la colocación de un bono de este tipo y afirmó que “junto con enfocarnos en crecer y consolidar un plan de internacionalización que hoy nos sitúa en una sólida posición, nuestro propósito es “humanizar la minería”, siendo promotores de cambios que sintonicen con las actuales demandas de desarrollo sostenible, que se traducen en ofrecer mejores trabajos y más seguros, cuidar nuestro medio ambiente y garantizar el bienestar de las futuras generaciones”.
A juicio de Link Capital Partners, Banchile Citi y BCI, el éxito de esta transacción responde a los buenos resultados de la compañía, alcanzados gracias a una estrategia de diversificación internacional de sus negocios y un historial de compromiso con la sostenibilidad, marcada por indicadores claves de desempeño, tales como descarbonización, gestión de residuos, iniciativas con la comunidad e inclusión. Agregaron que la colocación de este Bono Vinculado a la Sostenibilidad abre un camino de nuevas oportunidades para las empresas comprometidas con los criterios ESG en el mercado local.
Desarrollo internacional
Como parte de su estrategia de internacionalización, orientada a potenciar su presencia en las regiones mineras más relevantes del mundo, este año Enaex ingresó como socio de la firma portuguesa O-Pitblast, subsidiaria de la finlandesa Forcit Group, tras adquirir el 45% de la compañía especializada en software y productos de minería digital, líder para el mercado minero mundial. Asimismo, adquirió el 100% de las acciones del grupo australiano MTi, fabricante y distribuidor líder en accesorios que optimizan la productividad de la voladura, con presencia en Australia, Sudáfrica, Estados Unidos y Latinoamérica.
El CFO de Enaex, Pablo Busquet, destacó que “durante la última década, los ingresos de Enaex se multiplicaron por más de tres veces, al pasar de US$575 millones en 2011, generados todos localmente, a US$2.000 millones en 2023. Y en el mismo lapso, la diversificación internacional también permitió que más de un 54% de los ingresos provengan de las operaciones fuera de Chile, lo que da cuenta del positivo impacto de la estrategia desarrollada”.
Asimismo, Busquet destacó que “mientras en el año 2011 Enaex tenía una dotación de 1.400 personas, de las cuales la totalidad se desempeñaba en Chile, actualmente cuenta con 7.000 colaboradores, de los cuales el 70% trabaja fuera del país”.
